Подборка о золоте в 2008 году
декабрь 2008 Альф Фиелд Прогноз
цен на золото, волны Эллиота и числа Фиббоначи
1. волна цены на золото от $255 to $1,015 (4 раза $255)
2. волна золото от $1015 до $699-$700 (уменьшение 31%)
(надо быть осторожным при принятии решений и следить за рынком)
3. волна возможное измение цены золота от $700 до $3,500
4. волна понижение стоимости золото с $3,500 до $2,500 (29%
уменьщение)
5. возможное повышение цены золото с $2,500 до $10,000
2 декабря 2008 Джесон Хомел Если
они вернут Золотой стандарт?
Первое число: государственный долг Америки. Это - 10.6 триллионов
долларов. Второе число: американский Золотой запас. Это - 261
миллион унций золота. Так 10 656 119 227 403$, разделенные на 261
498 899 = $40 750 за унцию золота. В теории, если американское
правительства будет вынуждено прекратить выпуск новых долгов,
правительство США могло бы, достоверно, остановить сегодняшнюю
ситуацию (стабилизировать финансовый кризис), предлагая золото по
цене $40 750 за унцию.
Мишель Пенто Пузырь Американских Гособлигаций - стадия безумства
12 декабря
На этой неделе отметил начало того, чему я верю, являются безумной
стадией пузыря на Казначейском рынке спекулянтов, играющих на
повышение почти три десятилетия. В понедельник, американский Отдел
Казначейства продал $27 миллиардов трехмесячных счетов по учетной
ставке 0.005 %. Это является самой низкой ставкой с 1929. Во
вторник, $30 миллиардов четырехнедельных Казначейских векселей были
проданы в 0 %! Снова, самый низкая нулевая доходность когда-либо
зарегистрированная.
Если бы Вы нуждались в большем количестве свидетельства этого
эпического пузыря, то Вы могли бы найти это в факте, что 2-летний
Казначейский билет дает только 0.8 %, и счет на 1 год предлагает
несерьезные 0.45 % на сегодня. Теперь есть те, кто утверждает, что
это оправдано, потому что Америка вступает, в "японский стиль"
десятилетия дефляции.
11 декабря 10:42 Цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX)
подскочила 10 декабря на 5,5% и впервые в текущем месяце превысила
отметку 800 долл./унция. Тройская унция золота на COMEX подорожала
за день на 34,6 долл., а официальная цена активного фьючерса
(февраль) составила 808,8 долл./унция - самый высокий показатель с
28 ноября с.г. Тем временем рост цен по сделкам в ходе сессии достиг
значения 813,9 долл./унция.
Рост цен на золото 10 декабря продолжился третью сессию подряд и был
обусловлен заметным ослаблением позиций доллара на мировом валютном
рынке, что обеспечило привлекательные условия для инвестиционных
покупок золотых слитков.
8 декабря Доходность от вложений в золото
В ноябре наибольшую доходность показали металлические счета
(вложения в золото). Рост цен на золото в ноябре составил 9,6%, что
сделало обезличенные металлические счета лидером по доходности в
ноябре. На втором месте оказались вклады в долларах и европейской
валюте.
4 декабря Роджерс говорит, что золото будет расти, Bloomberg
Роджерс сказал, что сырая нефть и сельскохозяйственные предметы
потребления были наиболее вероятными нехватку и перспективы для
цинка и хлопка улучшились. Мне принадлежит немного золота и если
золото понизится, то я куплю еще немного и если золото повысится, то
я куплю еще немного. Золото на рынке спекулянтов, играющих на
повышение, который будет идти несколько лет, чтобы пойти намного
выше.
27 ноября Удорожание золота в ближайшее время продолжится, РБК
По мере того как кризис мировой экономики усугубляется, продолжают
снижаться цены практически на все сырьевые активы. Единственным
исключением стал рынок золота. Цены на желтый металл остаются на
довольно высоких уровнях, причем независимо от того, в какой они
валюте, передает Reuters.
Конечно, на американских биржах за унцию золота дают немного меньше,
чем на европейских – во многом из-за продолжающегося удорожания
доллара. Однако эксперты уверяют, что в ближайшее время спрос на
золото останется высоким. Следовательно, цены на этот драгметалл
пока продолжат расти.
По словам Билла О'Нейла, спрос на золото все еще продолжает расти,
даже несмотря на высокие цены и замедление мировой экономики.
Например, в Европе за унцию золота дают порядка 685,37 евро, а в
Индии, которая является крупнейшем в мире потребителем этого
металла, цены на золото сейчас находятся на 2-летнем максимуме.
Более того, по оценкам GFMS Ltd, по итогам III квартала с.г. спрос
на золото вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Свою роль должны сыграть и антикризисные меры американских властей.
По оценкам участников рынка, план по стимулированию экономики США в
конечном итоге приведет к резкому росту инфляции и спровоцирует
падение доллара. Следовательно, цены на золото в ближайшее время
продолжат расти, поскольку этот драгоценный металл часто
воспринимается инвесторами как страховка от инфляции. Менеджер Merk
Hard and Asian Currency Funds Аксель Мерк считает, что вскоре золото
еще подорожает – как раз на фоне антикризисного плана США. "Думаю, в
ближайшее время можно ожидать падения курса доллара и роста
инфляции. В конечном итоге эти два фактора спровоцируют ралли на
рынке драгоценных металлов и в частности на рынке золота", -
заключил эксперт.
19 ноября Покупка золота в слитках
Клиенты Сбербанка за 10 месяцев 2008г. приобрели на розничном рынке
около 16 т драгоценных металлов в слитках, говорится в сообщении
банка. Так, золота было приобретено около 6 т, серебра - около 10 т,
что превышает объем продаж Сбербанком драгметаллов в слитках на
розничном рынке за весь 2007г. в 3 и 1,5 раза соответственно.
Как отмечает Сбербанк, в условиях нестабильности на мировых
финансовых рынках клиенты банка более активно приобретают
драгоценные металлы в сберегательных целях, а также в расчете на
получение дохода, вследствие роста их цены в краткосрочной
перспективе. Наиболее консервативные инвесторы предпочитают хранить
часть своих накоплений в слитках драгоценных металлов.
Бриан Блюм Золото в 14 172$ за унцию возможно?!
15 ноября 2008 (перевод translate.ru)
Нужно помнить, что доллар США является простым векселем, выпущенным
американской Федеральной Резервной системой. Поэтому - это не
твердая ответственность Америки перед нами.
В течение периода, приводящего к концу 1970-ых, BCA отследил
теоретическую цену золота относительно фактической цены и нашел
корреляцию. Это - то время, когда мир все еще верил в золотой
стандарт и когда американское Федеральное правительство (и другие
Центральные банки) начало вмешиваться на золотых рынках с целью
преднамеренно разъединить эти отношения.
Шаг 1: Определение количества Золотых запасов США
Согласно Мировому Золотому Совету, Официальные Золотые запасы США в
2008 составляли 8.133.5 тонны.
1 тонна = 2 200 фунтов; и 1 фунт =16 унций. Поэтому, число унций
золота, принадлежавшего США, 8133.5*2200*16 = 286 299 200 унций
Шаг 2: Определение количества числа долларов США в мировых запасах
валюты
Согласно Международному валютному фонду, Глобальные Запасы Валюты
были составлены следующим образом:
Полные Глобальные Запасы Валюты в 2007: $6,4 триллионов
Полные Ассигнованные Запасы Валюты в 2007: $4,1 триллиона
Полные Требования в долларах США в 2007: $2,6 триллиона $2,6/4,1 =
63.4 %
Шаг 3: Вычисление Теоретической Цены Золота
(Цена золота, что-бы позволить всем долларам США, котрые находять в
обращении и которые будут поддерживаться 100 % золотом, принимая все
активы и долги)
Триллион/286.3 за 2,6$ миллиона унций= $ 9 080 за унцию
Конечно, это предполагает, что у "в центральных банках в мире нет
никаких долларов США. Но это не так!
Если у Полных Мировых Запасов Валюты есть та же самая долларовая
пропорция как Ассигнованные мировые запасы валюты, то теоретическая
цена золота была бы быть:
$6,4 триллионов X 63.4 % = $4,0576 триллиона
Триллион/286.3 за 4,0576$ миллиона унций = 14 172$ за унцию
Конечно, это предполагает, что золото, которого требует американское
Правительство, находится в его запасах слитка и все еще там.
Ясно, что может быть обсуждено относительно США, может также быть
обсужден относительно всех других стран в мире. Международный
золотой стандарт дал бы начало четким и ясным отношениям между
долларом США и всеми другими валютами - которые также должны будут
поддержаны на 100 % золотом.
И прагматический вопрос, который нужно задать, поэтому: Если все
золото в мире использовалось в целях поддержки валюты, то, как может
быть промышленный спрос на золота удовлетворен? Альтернативно: Что
случится с мировым промышленным спросом для золота, если золотая
цена выросла к более чем 14 000$ за унцию?
И это, наконец, поднимает очень важный философский вопрос: Почему мы
настаиваем, что наиболее важная роль для золота - валюта? Что, если
это обнаружено, что у золота есть гораздо более важная роль, чтобы
гарантировать жизнеспособность всей жизни?
Джесон Хомел
Китай хочет 4000 тонн золота. Тонна золота составляет 32 151 унцию.
Пожалуйста ищите "унции за тонну" в google, чтобы подтвердить,
потому что этот бит информации, и простой калькулятор, могут помочь
Вам отпереть и расшифровать значение того, что Вы читаете в новостях
относительно золотого рынка, поскольку золото на национальном уровне
обычно всегда указывается с точки зрения тонн.
Полные унции, которые ищет Китай, таким образом: 4000 тонн x 32 151
унция/тонна = 128 604 000, или 128.6 миллионов унций. Это -
интересное число, потому что это - приблизительно половина
американских официальных золотых запасов 261 миллиона унций.
Это - также интересное число, потому что полное ежегодное золотое
потребление рынка, как говорят, составляет приблизительно 4000 тонн,
в то время как ежегодный мой производство составляет только
приблизительно 2500 тонн.
Но теперь давайте умножимся текущей золотой ценой, давайте видеть,
сколько из запасов Китая могло быть разносторонне развито, если бы
они получили это, не нарушая цену.
В $736/унциях., времена 128.6 миллионов унций = $94649,6 миллионов,
или $94,6 миллиарда. Это забавно, потому что $94,6 миллиарда не
многие из $1,9 триллионов, которые составляют $1900 миллиардов.
Каков процент? Простой: $94,6/1900 x 100 = 5 %.
См., если бы Китай разносторонне развивал 5 % их запасов, то они
доминировали бы над мировым золотым рынком, покупая равное
количество, купленное остальной частью мира через год, и это могло
разбить доллар на 50 %, в то время как золотые цены могли удвоиться!
И фактически, такое разнообразие $94 миллиардов не было бы никаким
разнообразием вообще, так как Китай добавил $600 миллиардов к их
долларовым авуарам в течение прошлых 6-7 месяцев, от $1,3
триллионов.
Чтобы действительно разносторонне развиться, они должны были бы
продать больше долларов, чем они накапливаются, таким образом они
действительно должны купить ценность за приблизительно $600
миллиардов золота, или больше, через год.
Каким количеством истинное разнообразие было бы в текущих ценах?
Через год $600 миллиардов / 94 миллиарда = в 6.38 раз больше золота
как мир покупают.
Пожалуйста думайте на этом, и серебре покупки, вместо этого.
Поскольку, поскольку мы видели, как золотые шаги, серебро
перемещается более высокий быстрее, и заканчивается скорее, потому
что это более недостаточно.
Антал E. Фекете 8 декабря 2008
Вот обновление о золоте, которое началось 2 декабря. Это
продолжалось и ухудшалось 3 декабря, 4, и 5. Пока это - самый
серьезный сигнал экономического кризиса: мир мчится с головой в
Великую Депрессию, возможно хуже чем те из 1930-ых. Пожалуйста
помните следующую аналогию: последовательная девальвация валют,
начинающихся с того же Британского фунта в 1931, означала
решительное понижение скорости золотого обращения. Это записало
сокращение в мировой торговле, которая оказалась катастрофической
занятости и экономическому благосостоянию вообще. Золотая
конфискация в Америке в 1933 только сделала вещи хуже, в частности
это была прямая причина снижения в процентных ставках, которое, в
свою очередь, было главной причиной широко распространенного
разрушения капитала и банкротств. Я обсудил эту корреляцию в другой
статье.
Прямо сейчас скидка в золоте также означает другое решительное
понижение скорости золотого обращения, и это также вызовет
трагическое сокращение в мировой торговле. Это также будет
катастрофически к занятости и экономическому благосостоянию вообще.
Процентные ставки продолжат падать с вредным эффектом на капитал. Я
не вижу, что конфискация золота находится в картах на сей раз. Это
не могло быть проведено в жизнь. Люди не подчинились бы. Золотая
конфискация - уловка, которая может только быть осуществлена
однажды. Мошенничество не будет работать в течение второго раза.
Что я вижу, что прибытие состоит в том, что золото будет объявлено 'extralegal'
американским правительством, чтобы препятствовать тому, чтобы золото
стало мировой валютой, отказывая в правовой защите от контрактов,
сделанных с точки зрения золота. Например, если бы сырая нефть была
куплена за золото, и супертанкер, несущий это, был угнан, и если бы
американский Флот захватил лодку от пиратов, то американское
правительство конфисковало бы нефть как 'контрабанду', утверждая,
что за это заплатили в золоте. Никакой суд в мире не дал бы
облегчение законным владельцам.
Я получил несколько запросов, как объяснить одновременное
возникновение золотой скидки и дальнейшего падения цены золота. Вот
мой ответ. Comex в краю банкротства, по крайней мере насколько его
золотая торговля затронута. Проблема является двойной.
Во-первых, у Comex есть проблема, что шорты перенапрягаются,
открывая их непосредственно к сжатию или, в конечном счете, к углу.
Они - попытки со стороны золотых быков скупить золотые
свидетельства, инструменты поставки против золотых фьючерсных
контрактов. Эти свидетельства дают Вам юридическое название на
металл, депонированный в Comex-одобренных складах. Такое сжатие
нанесло бы вред операции обмена и заставило бы Comex потерять его
вероятность как жизнеспособный рынок. Когда буфет пуст, игра.
Во-вторых, Comex больше не может привлечь достаточные количества
золота от инвесторов к его складам, которые, в последствии,
становятся все более исчерпанными. Такой золотой поток - жизненная
основа не только Comex, но и неисправимого доллара также. Есть мир
различия между неисправимым долларом с золотым окном открытого Comex,
и неисправимым долларом с золотым окном закрытого Comex. Институт
золотого фьючерсного рынка - опора, держащая глобальную игру
музыкальных председателей движения денег указа. Музыка
останавливается, когда Comex закрывает свое золотое окно.
Но Comex должен будет в конечном счете объявить "ликвидацию только"
политикой, эффективно закрывая ее золотое окно. Фраза означает
отменять право держателей контрактов, чтобы потребовать поставку на
их истекающий золотой фьючерс при определенных обстоятельствах.
Клиенты должны принять урегулирование по своим контрактам в наличных
деньгах. Это случилось в прошлом например, в серебре и палладии,
хотя это никогда не случалось в золоте. Не широко известно, что
Comex не обанкротился бы де-юре, если бы это объявило "ликвидацию
только". Маленькая печать в контракте делает поправку на этот выбор
в случае форс - мажора. Однако, Comex считали бы несостоятельным
де-факто в глазах общественности, если бы это объявило "ликвидацию
только" на ее золотых фьючерсных контрактах. Comex - остаточный
источник единственной в мире валюты, которая не является
ответственностью некоторого правительства, золота.
Кроме того, косвенно, это также был бы конец неисправимого доллара.
Мы должны понять, что то, что поддержало на высоком уровне
покупательную силу бумажного доллара несмотря ни на что, через войну
и мир, и через расцветающие торговые дефициты и бюджетные дефициты с
1975, является Comex. Это - причина, почему китайцы все еще берут
неисправимый доллар в оплате за реальные товары и услуги, и большие
количества пищи могут все еще быть куплены против оплаты в
неисправимых долларах. Но как только Comex вынужден закрыть золотое
окно, доллар потеряет свою главную опору и отношения и, с ними, его
покупательной способностью, даже если чудесно США могли бы сократить
свою торговлю и бюджетный дефицит к нулю.
Дмитрий Михайлович фон Витте Бреттон-Вудская валютно-кредитная
система (выдержка) Organizmica, № 4 , декабрь 2007 года
В феврале 1961 года был образован комитет (золотой пул), в который
входило восемь стран: США, Великобритания, Германия, Франция,
Италия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды.
Английский банк (банк-лидер), действуя в интересах участников
золотого пула, покупает и продаёт золото на лондонском рынке,
пытаясь удержать его цену, примерно, на официальном уровне (от 34,9
до 35,2 долларов за унцию). Каждый из остальных участников пула
обязуется предоставить золото банку-лидеру, т.е., именно, английский
банк становится основным игроком на свободном рынке, чтобы хоть
как-то контролировать курс золота на бирже.
Предоставление золота центральными банками стран-участниц пула
производилось по определённому ключу распределения. Соответственно,
при покупке английским банком золота на лондонской бирже,
центральные банки получали его, согласно тому же ключу
распределения, в обмен на конвертируемую валюту.
Руководители золотого пула полагали, что центральные банки, продавая
золото за доллары, не будут обменивать их на золото ФРС или не будут
использовать доллары для приобретения золота на свободном рынке.
Таким образом, это соглашение объединяло золотые запасы европейских
стран для защиты официальной цены золота в долларах. При этом
руководители пула предполагали, что страны, подписавшие соглашения,
принимают необратимость своих долларовых авуаров в золото.
Однако такое положение не могло длиться достаточно долго. Постоянный
внешний дефицит продолжал оказывать давление на золото, так как
дефицит доллара США вызывает увеличение долларовых авуаров в других
странах, часть которых обменивается на золото. В результате
недоверие к доллару продолжало возрастать.
В 1965 году Франция отказалась от своих обязательств и произвела
тотальный обмен своих долларовых авуаров на золото, и к концу этого
года во Франции оставалось не более 800 млн. долларов и примерно на
5 млрд. резервов.
Тогдашний президент Франции Шарль де Голль начал официально
проводить линию противоборства политическому и экономическому
господству США.
В июне 1967 года Франция выходит из золотого пула. Девальвация фунта
стерлинга в ноябре того же года только увеличивает недоверие к
доллару и отдаёт предпочтение золоту. Частный спрос на золото резко
возрастает и «бремя» стабилизации золотого курса ложится на
оставшиеся семь стран золотого пула. В течение несколько недель они
продали на свободном рынке золота на 1,5 млрд. долларов. В конце
концов, 17 марта 1968 года, участники золотого пула отказались от
стабилизации свободного рынка, т.о., признав факт неконвертируемости
доллара по фиксированному курсу для участников свободного рынка. Для
центральных банков семи стран обратимость доллара в золото по
официальному курсу сохранялась. На свободном же рынке цена золота в
долларах колебалась в зависимости от спроса и предложения.
Для конкретизации этой ситуации семь стран-участниц пула провели
совещание в Вашингтоне и подписали соглашение, по которому они
договорились, за исключением Франции, не подписавшего его, не
вмешиваться в свободный рынок.
Главная цель, которую преследовало вашингтонское соглашение, не
допустить заметную утечку американского золота. Соглашение запрещало
центральным банкам шести стран (кроме Франции) продавать золото на
свободном рынке по свободной цене (выше 35 долларов за унцию) с тем,
чтобы в дальнейшем скупить за эти доллары золото по официальной
цене.
Клив Маунд БОЛЬШАЯ КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЛОВУШКА
Инвесторы, бегущие в их воспринятии "безопасные" американские
Казначейские обязательства,
как люди, которые сели на Титаник - вы знаете, что они обречены. Это
потому, что Соединенные Штаты полностью несостоятельны - больше чем
банкрот фактически, так как долги Аммерики физически невозможны
возместить при любых обстоятельствах, и теперь США решились на
трусливый выход -
необходимо создать деньги в любом количестве, чтобы предотвратить
полный затор в экономике.
План Полсона был троянской Лошадью, которая открыла шлюзы по
экспоненте расширяющемуся катапультированию. У этого есть один
неизбежный результат - гиперинфляция, которая, случайно, может
утвердиться даже в условиях углубляющегося спада/депрессии - и это
похоже, что США теперь стоят перед особенно мрачной перспективой
депрессии вместе с гиперинфляцией.
Как большинство активов, Казначейские обязательства будут разорены
гиперинфляцией, поскольку доллар разрушен, с постоянно
увеличивающимся риском добавленного неплатежей.
Они должны были купить золото, у которого нет никакого риска
контрагента и чья свойственная ценность никогда не может
разрушаться, но они были miseducated, и полагали, что золото -
товар, тогда как ЗОЛОТО - это фактически настоящие деньги. К тому
времени, когда они осознают этот факт, чтобы превратить в наличные
Американсие Казначейские обязательства ценность которых будет быстро
испаряться, чтобы переключиться в золото, будет поздно.
Антал E. Фекете КРАСНАЯ ТРЕВОГА: ЗОЛОТО
2 декабря 2008, был ориентир в саге разрушающейся международной
денежной системы, все же это не имело право сообщаться в прессе:
золото шло в скидку впервые когда-либо в истории. Факты следующие:
2-ого декабря, в Comex в Нью-Йорке, фьючерс золота в декабре
(последняя поставка: 31 декабря), как, указывали, со скидкой на 1.98
% определили, в то время как фьючерс золота в феврале (последняя
поставка: 27 февраля 2009), как, указывали, со скидкой на 0.14 %
определили. (Все проценты пересчитаны на год.) условие ухудшалось
3-ьего декабря, когда соответствующие показатели составляли 2 % и
0.29 %. Это означает, что золотое основание стало отрицательным, и
условие скидки сохранилось в течение по крайней мере 48 часов. Я
пишу этому в крошечные часы от 4-ого декабря, когда торговля золотым
фьючерсом еще не началась в Нью-Йорке.
Согласно информации от 3 декабря о поставке Comex, есть 11 759
уведомлений, чтобы взять поставку. Это представляет 1.1759 миллиона
унций золота, в то время как Comex-одобренные склады держат всего
2.9 миллиона унций. Таким образом 40 % общей суммы золота по
контрактам должны будут поставлены к 31-ому декабря. С этого времени
на складе станет мало золота для будущих поставок и фьючерсные рынки
в золоте могут рухнуть. Бумажное золото в отличии от реального
прогрессивно дискредитируется.
найди свою волну с
Yandex.ru
